高則(金楨勛 飾)帶著八萬曹軍駐守陽平關，等待與趙子龍決一雌雄，柳慎(郭緯 飾)擔心己方僅有一萬兵力，如何與高則對抗，趙子龍稱自己夜觀天象知道今晚會有濃霧籠罩，這會是他們的好機會。

趁著濃霧趙子龍一會擂響戰鼓，一會又鳴金收兵，當把曹軍領軍的夏侯淵弄得心浮氣躁之時，趙子龍下令全力出擊，突然從濃霧中沖出的千軍萬馬直把猝不及防的曹軍弄了個人仰馬翻。在城樓上觀戰的高則聽到喊殺聲越來越小也不知是哪方取得了勝利，不多時只見夏侯淵狼狽率殘兵逃回，趙子龍則率兵在后面一路狂追。就在黃忠(飾)欲與夏侯淵決一死戰時，高則在暗處射出冷箭將夏侯淵射死，趙子龍對高則的出現表示意外，高則稱自己這不是在幫他們，而是在害他們，因為曹操(張鷹 飾)與夏侯淵從小一起長大，如今夏侯淵死在他們手里，曹操定會將他們梟首，并率軍踏平益州的，高則誓要殺死趙子龍，并將他的夢想毀得一干二凈。

高則一刀將黃忠揮落馬下，并搶了他隨身佩戴的倚天劍，趙子龍欲上前支援，高則將樂淵在石洞刻字的石刀擲出，趙子龍擔心師爺的安危，尾隨高則而去準備一探究竟。兩人來到林中空地展開殊死決斗，當得知樂淵已死于高則之手，趙子龍決定讓高則血債血償，倆人分別使用倚天、青釭開戰，饒是高則在樂淵處學得高深武藝，但終究是邪不勝正，高則再次敗在趙子龍手下，但至死他仍不認錯，慶幸自己毀了青釭劍，趙子龍匡扶漢室的宏愿算是永遠破碎了。

高則死了，趙子龍撿起兩柄護國神器親手將他們毀了，他覺得所謂的護國神器只是不祥之物，引起那么多紛爭，讓那么多人送命，世上只有人心所向才是真正的護國神器。

得知夏侯淵的死訊曹操悲痛欲絕，誓要替夏侯淵報仇。曹操親自領軍殺將過來，路遇黃忠率百余士兵在尋找趙子龍，于是下令將黃忠等人團團圍住，先取了黃忠的性命幸有趙子龍及時趕到解圍，沒想到曹操率十萬大軍追擊到蜀軍營地，蜀軍人數本來就少，又分兵去守了陽平關，營寨之中只有六千兵將根本硬拼不起，柳慎稱只有緊閉寨門備好弓弩、檑木、滾石才有抵御的可能性，否則只有成為刀下亡魂。趙子龍豪氣沖天，他說昔日在長坂坡他單槍匹馬視十萬曹軍如草芥，如今他們有兵有將何懼之有？趙子龍早有妙計在心中，他假借軍師之名詐得曹操膽戰心驚，然后又冒險出擊以數千兵馬大敗十萬曹軍。劉備(嚴屹寬 飾)得知此事后夸贊趙子龍渾身是膽，具有猛虎之膽氣、魄力，決定等戰事結束以后封他為虎威將軍。

馬玉柔正坐在涼亭中想著心事，沒想到抬頭看到趙子龍出現在面前，她簡直懷疑自己在做夢，更讓她想不到的是，趙子龍決定走出過去，他問馬玉柔說要等他的話是不是真的？若馬玉柔不肯原諒他，那么他可以等，等到她原諒自己。馬玉柔欣喜自己的一腔熱情終于守得云開見月明了。

建安十九年劉備平定益州，為獎賞下屬劉備意欲將城中的屋舍及城外桑田分賜諸將，趙云(林更新 飾)勸諫劉備稱現在國賊禍亂漢室，切不可追求安樂，等到天下安定，諸將再各回本土安居樂業。當前益州剛剛安定，應將田宅、房產歸還給百姓，然后征調賦稅，這樣才會使百姓民心所向，劉備采納趙云的勸諫，從而迅速贏得民心，鞏固了蜀漢政權。